درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة مع خبرة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات. يفضل وجود ماجستير في إدارة الأعمال أو درجة متقدمة. الشهادات ذات الصلة مثل CFA (محلل مالي معتمد) أو CPA (محاسب قانوني معتمد) تعتبر مرغوبة بشدة. يكون مستشار مالي للشركات مسؤولًا عن توجيه الشركات خلال عملية الطرح العام. يجب أن يكون المرشح المثالي لديه خبرة واسعة في التخطيط المالي، والأسواق المالية، والامتثال التنظيمي لمساعدته في التنقل عبر تعقيدات الإدراج العام.
